いにしえより城の天守最上階には妖怪が棲むといわれ、人間は立ち入らない約束が交わされていました。
あるとき若く美しい武士、図書之介が主君の命令で天守に上ります。妖怪の姫、冨姫は図書之介の爽やかな心にふれ恋に落ちますが、ふたりの恋は魔界と人間界の戒めを破り、争いを引き起こすことになります。
明治から昭和初期に活躍した作家、泉鏡花の言葉の力を、歌劇ならでは華麗さとモダニズム、迫力の歌と踊りでダイナミックな夢幻世界として現代によみがえらせます。